در خانه یوهان اشتراوس، آهنگساز اتریشی، موشی به نام یوهان زندگی می‌کرد. هر زمان که این آهنگساز والس‌های خود را می‌نواخت، موش نمی‌توانست خود را کنترل کند و با موسیقی می‌رقصید. یک روز که اشتراوس در خانه نبود، گربه خانه شروع به نواختن موسیقی اربابش کرد. وقتی خبر گربه پیانیست و موش رقصنده پخش شد، از آن‌ها خواسته شد تا در حضور امپراتور اجرا کنند.

جمعیتی در ساحل جمع می‌شوند تا شاهد کتک خوردن دارکوب زبله توسط والی والروس باشند که در حال گذراندن تعطیلات است. والی در قالب فلش‌بک توضیح می‌دهد که چرا تلاش می‌کند خودش را از شر دارکوب زبله خلاص کند.

والی والروس، صاحب یک مسافرخانه، آگهی‌ای در روزنامه محلی چاپ می‌کند و به دنبال یک همدم می‌گردد. دارکوب زبله این آگهی را می‌خواند و تصمیم می‌گیرد با پوشیدن لباس دخترانه و پاسخ دادن به آگهی، والی را فریب دهد تا از دست‌پخت او دلی از عزا درآورد.

دارکوب زبله که در حال برنامه‌ریزی برای تعطیلات است، در روزنامه درباره اقامتگاه «سوئیس چارد» می‌خواند که وعده غذاهای لذیذ فراوانی را داده است (که به قول خودش، غذای موردعلاقه‌اش است). او راهی این اقامتگاه می‌شود اما پس از رسیدن، صاحب آنجا یعنی والی والروس به او می‌گوید که باید از قبل رزرو می‌کرده است؛ کاری که او انجام نداده است. والی این مزاحم را بیرون می‌اندازد اما دارکوب زبله موفق می‌شود با تغییر چهره به شکل بابا نوئل دوباره وارد آنجا شود. او غذاهای والی را می‌دزدد، اما وقتی با کیسه‌اش تنها می‌شود، غافلگیری بزرگی در انتظارش است.

دارکوب زبله برای غذا خوردن بیرون می‌رود و به اشتباه وارد مغازه یک تاکسیدرمیست می‌شود، چرا که فکر می‌کند آنجا رستوران است. تاکسیدرمیست هم که به دنبال یک دارکوب برای خشک کردن می‌گردد، حقیقت را به او نمی‌گوید.